החברה הינה בוטיק ועוסקת בניהול תיקי השקעות עבור לקוחות פרימיום.
החברה הוקמה לפני כעשור מתוך הצורך לתת מענה שונה מהקיים בשוק, תוך שימת דגש על יחס אישי, יצירתיות בניהול התיק וניצול הגודל ליכולת נתוח ותגובה מהירה בשווקים. מנהלי ההשקעות בחברה בעלי רשיון ונסיון רב. לקוחות החברה הינם לקוחות ותיקים ואיכותיים אשר מלווים את החברה לאורך זמן הן בימים טובים והן בימים בהן ישנה טלטלה בשוק ההון.
תיקי הלקוחות מנוהלים בבנק כאשר האופציה היחידה הינה ניהול השקעות לפי המדיניות המוגדרת בחשבון עליו חתם הלקוח. אין באפשרות החברה למשוך או לבצע העברת כספים.
באפשרות הלקוח לצפות בחשבונו בכל עת באתר הבנק.
ניהול תיק החל מ-1,000,000 ש"ח